發(fā)展環(huán)境：政策推動(dòng)火電行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，社會(huì)對發(fā)電需求持續(xù)增加
近年來國內(nèi)外疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)、燃料供應(yīng)、氣候變化等因素對火電行業(yè)造成一定影響，為平衡我國火電行業(yè)收益，保供穩(wěn)價(jià)，國家密集出臺(tái)了一系列針對性政策，通過促進(jìn)釋放優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能、增加煤炭進(jìn)口等方式平衡煤炭供需水平，保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)；并通過增加長協(xié)合同覆蓋程度、嚴(yán)禁非理性抬價(jià)等方式推動(dòng)電煤價(jià)格回歸合理區(qū)間水平，穩(wěn)定電力企業(yè)用能成本。
發(fā)展現(xiàn)狀：火力發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)定增長，火電仍是中國電力生產(chǎn)主力軍
近年來火電裝機(jī)容量持續(xù)增長，隨著火電投資項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，短期內(nèi)火電裝機(jī)容量將繼續(xù)保持增長，但受國家煤電停、緩建政策影響，火力發(fā)電裝機(jī)容量增速將逐漸放緩。此外，近年來受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國內(nèi)新能源發(fā)電設(shè)備裝機(jī)快速增長，火電裝機(jī)容量占電力裝機(jī)容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢，且該趨勢未來將長期保持，但同時(shí)受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機(jī)布局等因素影響，國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主。
三、市場格局：火電市場競爭激烈，企業(yè)集中度較低
從火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)的分布格局情況來看，當(dāng)前我國火電行業(yè)的市場集中度較低，2021年火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)中市場占有率最大的華能國際的市場份額也只有8%。其他重點(diǎn)企業(yè)如國電電力、大唐發(fā)電、華電國際在2021年全國火電市場的占有率分別為7.5%、4.38%、4.19%。當(dāng)前十家火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)的市場份額合計(jì)約29%，可以看出當(dāng)前中國火電行業(yè)市場競爭激烈，企業(yè)整體市場占有率較低，未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。
四、發(fā)展趨勢：火電企業(yè)加大科技創(chuàng)新力度，提高行業(yè)綠色競爭力
為了適應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)提出后電力行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展需要，未來火電行業(yè)所處企業(yè)將積極融入和服務(wù)新型電力市場建設(shè)，加快推進(jìn)火力發(fā)電機(jī)組的改造進(jìn)程。在推進(jìn)煤電機(jī)組改造升級過程中，統(tǒng)籌考慮煤電節(jié)能改造、供熱改造及靈活性改造，更多地承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓和備用功能，發(fā)揮“托底保供”的作用。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的進(jìn)一步推行，清潔高效的火力發(fā)電將是我國雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要抓手。面對如今日益嚴(yán)格的綠色發(fā)展要求，火力發(fā)電行業(yè)將加大科技創(chuàng)新力度，提升綠色管理水平，增強(qiáng)行業(yè)綠色競爭力。
關(guān)鍵詞：火電行業(yè)發(fā)展環(huán)境、火電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、火電行業(yè)市場格局、火電行業(yè)發(fā)展趨勢
一、發(fā)展環(huán)境：政策推動(dòng)火電行業(yè)平衡穩(wěn)定發(fā)展，社會(huì)對發(fā)電需求持續(xù)增加
火力發(fā)電，即利用煤、石油、天然氣等固體、液體燃料燃燒所產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)換為動(dòng)能以生產(chǎn)電能?；痣姲ㄈ济喊l(fā)電量，燃油發(fā)電量，燃?xì)獍l(fā)電量，余熱、余壓、余氣發(fā)電量，垃圾焚燒發(fā)電量，生物質(zhì)發(fā)電量。按工質(zhì)初參數(shù)的高低，可將電廠分為低壓、中壓、高壓、超高壓、亞臨界、超臨界壓力等幾種火電廠；按燃料的不同，可區(qū)分為燃煤、燃油和燃?xì)獾葞最惢痣姀S；按照原動(dòng)機(jī)的不同，可將電廠分為汽輪機(jī)組發(fā)電廠、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電廠、汽輪機(jī)一燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電廠等。火電廠的種類雖然很多，但從能量轉(zhuǎn)換的觀點(diǎn)分析，其基本過程則都是相同的，即：將燃料的化學(xué)能→熱能→機(jī)械能→電能。發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的電能，經(jīng)升壓變壓器后送人輸電線路提供給用戶。
火力發(fā)電上游主要為煤炭、石油、天然氣等發(fā)電原材料行業(yè)以及發(fā)電設(shè)備行業(yè)，中游為火力發(fā)電行業(yè)，重點(diǎn)企業(yè)包括華能國際、上海電力、華電國際、金山股份、天富能源、京能電力、申能股份、大連熱電、華電能源、華銀電力、通寶能源、國電電力、內(nèi)蒙華電、國投電力、寧波能源、大唐發(fā)電等。下游產(chǎn)業(yè)主要是電網(wǎng)公司、消費(fèi)者等流通及應(yīng)用環(huán)節(jié)。
近年來國內(nèi)外疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)、燃料供應(yīng)、氣候變化等因素對火電行業(yè)造成一定影響，為平衡我國火電行業(yè)收益，保供穩(wěn)價(jià)，國家密集出臺(tái)了一系列針對性政策，通過促進(jìn)釋放優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能、增加煤炭進(jìn)口等方式平衡煤炭供需水平，保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)；并通過增加長協(xié)合同覆蓋程度、嚴(yán)禁非理性抬價(jià)等方式推動(dòng)電煤價(jià)格回歸合理區(qū)間水平，穩(wěn)定電力企業(yè)用能成本。為有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，擴(kuò)大市場交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍，推動(dòng)工商業(yè)用戶都進(jìn)入市場，保持居民、農(nóng)業(yè)、公益性事業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定，國家發(fā)改委在2021年10月發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》，提出將燃煤發(fā)電市場交易價(jià)格浮動(dòng)范圍由現(xiàn)行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價(jià)不受上浮20%限制。2022年3月由國家發(fā)改委頒發(fā)的《關(guān)于成立工作專班推動(dòng)煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》，要求主要產(chǎn)煤省區(qū)和中央企業(yè)全力挖潛擴(kuò)能增供，年內(nèi)再釋放產(chǎn)能3億噸以上，其中1.5億噸來自新投產(chǎn)煤礦，另外1.5億噸增量則通過產(chǎn)能核增、停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)。在全球氣候變暖、國家生態(tài)環(huán)境惡化，全國加快發(fā)展新能源發(fā)電的形勢下，為繼續(xù)推動(dòng)全國火電行業(yè)供給收益穩(wěn)定發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈上下游更加協(xié)調(diào)、火電行業(yè)市場管理規(guī)范優(yōu)化，同時(shí)提高火力發(fā)電的競爭力，2021-2022年中國火電行業(yè)國家部委相關(guān)政策如下：
電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時(shí)對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。電力行業(yè)是把各種類型的一次能源通過對應(yīng)的各種發(fā)電設(shè)備轉(zhuǎn)換成電能，并且把電能輸送到最終用戶處，向最終用戶提供不同電壓等級和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務(wù)的一個(gè)基礎(chǔ)性行業(yè)。而當(dāng)前火力發(fā)電仍然是中國主要的發(fā)電方式，是生產(chǎn)電力的主力軍，因此從電力行業(yè)的興旺發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)中向好形勢來看，未來火電行業(yè)的發(fā)展空間依然廣闊。隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，近年來中國發(fā)電量及全社會(huì)用電量呈穩(wěn)定上升趨勢，同時(shí)中國發(fā)電量及全社會(huì)用電量保持著供需相對平衡的走勢。2021年中國發(fā)電量及全社會(huì)用電量分別為81121.8、83128億千瓦時(shí)，同比分別增長9.4%、10.7%，相較2017年增長了18364、20051億千瓦時(shí)。社會(huì)用電需求規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，將直接拉動(dòng)作為主力電源的火力發(fā)電需求量。
二、發(fā)展現(xiàn)狀：火力發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)定增長，火電仍是中國電力生產(chǎn)主力軍
近年來，我國高效、清潔、低碳火電技術(shù)不斷創(chuàng)新，相關(guān)技術(shù)研究和實(shí)際運(yùn)用達(dá)到國際領(lǐng)先水平，為優(yōu)化我國火電結(jié)構(gòu)和技術(shù)升級作出了貢獻(xiàn)。整體來看，火電在當(dāng)前和今后仍然具有許多獨(dú)特的優(yōu)勢，這些都是其他新能源發(fā)電在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)無法替代的。在火電裝機(jī)建設(shè)方面，近年來火電裝機(jī)容量持續(xù)增長，隨著火電投資項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，短期內(nèi)火電裝機(jī)容量將繼續(xù)保持增長，但受國家煤電停、緩建政策影響，火力發(fā)電裝機(jī)容量增速將逐漸放緩。此外，近年來受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國內(nèi)新能源發(fā)電裝機(jī)快速增長，火電裝機(jī)容量占電力裝機(jī)容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢，且該趨勢未來將長期保持，但同時(shí)受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機(jī)布局等因素影響，國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主。
據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來我國火電發(fā)電裝機(jī)容量保持逐年穩(wěn)定增長的趨勢，2016年全國火電發(fā)電裝機(jī)容量為10.54億千瓦，到2021年全國火電發(fā)電裝機(jī)容量已增長至12.97億千瓦，期間增量近2.43億千瓦。2022年1-10月我國火電發(fā)電裝機(jī)容量為13.16億千瓦，同比增長2.5%。
2016-2022年期間我國火電新增發(fā)電設(shè)備容量呈上下波動(dòng)走勢，其中2016-2019年我國火電新增發(fā)電設(shè)備容量逐年下滑，年新增容量由4836萬千瓦減少至4092萬千瓦，但在2020年我國火電新增發(fā)電設(shè)備容量出現(xiàn)大幅增長達(dá)到5637萬千瓦，同比增長近38%。2022年1-10月我國火電新增發(fā)電設(shè)備容量2733萬千瓦，同比減少25.1%。
從新增發(fā)電設(shè)備比重情況來看，2016-2021年期間我國火電新增發(fā)電設(shè)備容量占全國新增發(fā)電設(shè)備容量的比重整體呈下滑走勢，2021年我國火電新增發(fā)電設(shè)備容量占全國新增發(fā)電設(shè)備容量的比重為26.25%，相較2016年下滑了近14個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-10月全國火電新增發(fā)電設(shè)備容量占全國新增發(fā)電設(shè)備容量的比重為21.36%，雖然受電力市場化改革持續(xù)推進(jìn)以及“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)等因素影響，電源結(jié)構(gòu)將逐步向綠色低碳轉(zhuǎn)型，清潔能源電量對火電電量擠占程度加劇，但近年來我國火電新增發(fā)電設(shè)備容量仍保持著較高比重。
近年來全國火電電源工程投資額呈上下波動(dòng)走勢，其中2016年全國火電電源工程投資額為1174億元，占全國電源工程投資額的比重為34.3%。2021年全國火電電源工程投資額為672億元，占全國電源工程投資額的比重為12.2%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-10月全國火電電源工程投資額達(dá)到640億元，所占全國電源工程投資額比重相較2021年上升了近2個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年期間我國火電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的比例呈上下小幅波動(dòng)走勢，2021年全國火電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的比例為71%，相較2016年比重下滑了近1個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-10月全國火電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的比例69.3%?？梢钥闯觯?016-2022年期間中國火電發(fā)電量占據(jù)全國發(fā)電總量七成左右比例，火力發(fā)電仍是中國電力生產(chǎn)的主力電源。
三、市場格局：火電市場競爭激烈，企業(yè)集中度較低
經(jīng)過多年的發(fā)展，一大批優(yōu)秀的火電企業(yè)迅速崛起，逐漸成為火電行業(yè)中的重點(diǎn)企業(yè)，如華能國際、上海電力、華電國際、金山股份、天富能源、京能電力、申能股份、大連熱電、華電能源、華銀電力、通寶能源、國電電力、內(nèi)蒙華電、國投電力、寧波能源、大唐發(fā)電等。從中國火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)火電發(fā)電量情況來看，2021年華能國際火電發(fā)電量位居全國第一，為4319.95億千瓦時(shí)；國電電力和大唐發(fā)電位居全國第二、第三，其火電發(fā)電量分別為3895.91億千瓦時(shí)、2264.96億千瓦時(shí)。
從火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)的分布格局情況來看，當(dāng)前我國火電行業(yè)的市場集中度較低，2021年火電市場占有率最大的華能國際的市場份額也只有8%。其他重點(diǎn)企業(yè)如國電電力、大唐發(fā)電、華電國際在2021年全國火電市場的占有率分別為7.5%、4.38%、4.19%。以下十家火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)的市場份額合計(jì)約29%，可以看出當(dāng)前中國火電行業(yè)市場競爭激烈，企業(yè)整體市場占有率較低，未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。
從中國火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)的發(fā)電業(yè)務(wù)收入情況來，2017-2021年華電國際和大唐發(fā)電的發(fā)電業(yè)務(wù)營業(yè)收入均整體呈上升趨勢。其中2021年華電國際的發(fā)電業(yè)務(wù)營業(yè)收入為8364.2萬元，同比增長19.2%，相較2017年全年發(fā)電業(yè)務(wù)營業(yè)收入增加了2201萬元。2021年大唐發(fā)電的發(fā)電業(yè)務(wù)營業(yè)收入為9551.7萬元，同比增長7.5%，相較2017年全年發(fā)電業(yè)務(wù)營業(yè)收入增加了3489萬元。
從中國火電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)的發(fā)電業(yè)務(wù)盈利能力來看，2017-2021年期間華電國際和大唐發(fā)電的發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率呈同步變化走勢。2017-2020年兩家企業(yè)的發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率均保持逐年上升，其中2020年華電國際和大唐發(fā)電的發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率分別為19.72%、17.25%。但到2021年，兩家企業(yè)的發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率均出現(xiàn)較大幅度下滑，主要原因是煤炭等燃料成本價(jià)格大幅上漲推動(dòng)發(fā)電業(yè)務(wù)的營業(yè)成本大幅上升。2021年華電國際和大唐發(fā)電的發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率分別為-5.76%、-3.93%。
四、發(fā)展趨勢：火電企業(yè)加大科技創(chuàng)新力度，提高行業(yè)綠色競爭力
1、未來短期內(nèi)火電將繼續(xù)占據(jù)我國發(fā)電行業(yè)的主導(dǎo)地位
未來全社會(huì)用電量仍將保持上升趨勢，而當(dāng)前全球疫情仍在持續(xù)，外部形勢更加復(fù)雜多變，宏觀經(jīng)濟(jì)、燃料供應(yīng)、氣溫、降水等多方面因素均給電力供需形勢帶來較大的不確定性。從全球范圍看，在全球減排降碳的大背景下，受新能源供給波動(dòng)較大等因素影響，世界能源安全依然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從國內(nèi)供需看，我國能源資源稟賦是富煤、貧油、少氣，煤電在較長時(shí)間內(nèi)仍然要承擔(dān)電力兜底保障作用；同時(shí)當(dāng)前風(fēng)電和光伏發(fā)電受天氣、儲(chǔ)能成本等因素影響，存在發(fā)電不穩(wěn)定的問題，需要火電機(jī)組提供過渡，一旦風(fēng)電和光伏發(fā)電不足，需要火電機(jī)組保證電力的供應(yīng)充足。綜合分析，未來十幾年火力發(fā)電在我國發(fā)電行業(yè)中的主導(dǎo)地位不會(huì)改變，但占比將會(huì)持續(xù)下降。
2、火力發(fā)電機(jī)組的改造進(jìn)程加快
為了適應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)提出后電力行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展需要，未來火電行業(yè)所處企業(yè)將積極融入和服務(wù)新型電力市場建設(shè)，加快推進(jìn)火力發(fā)電機(jī)組的改造進(jìn)程。在推進(jìn)煤電機(jī)組改造升級過程中，統(tǒng)籌考慮煤電節(jié)能改造、供熱改造及靈活性改造，更多地承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓和備用功能，發(fā)揮“托底保供”的作用。大力開拓綜合能源服務(wù)市場，積極參與電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)，推動(dòng)發(fā)展“多能互補(bǔ)”“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”等新商業(yè)模式。同時(shí)眾多火電企業(yè)積極推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，加快提升清潔能源比重，通過替代發(fā)展一批、轉(zhuǎn)型改造一批、淘汰備用一批、資本運(yùn)作一批，實(shí)現(xiàn)公司煤電結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；統(tǒng)籌安排現(xiàn)役煤電機(jī)組開展節(jié)能減排改造、靈活性改造、供熱改造、生物質(zhì)耦合改造，打造市場競爭新優(yōu)勢。
3、電氣自動(dòng)化技術(shù)在火電行業(yè)中的應(yīng)用將不斷深入
隨著“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的進(jìn)一步推行，清潔高效的火力發(fā)電將是我國雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要抓手。同時(shí)面對如今日益嚴(yán)格的綠色發(fā)展要求，火力發(fā)電行業(yè)將加大科技創(chuàng)新力度，提升綠色管理水平，增強(qiáng)行業(yè)綠色競爭力。近年來我國科技不斷發(fā)展，越來越多的火電廠均采用高精密設(shè)備或高智能機(jī)械作為生產(chǎn)的主要工具，在火力發(fā)電的過程中起到非常大的幫助，大大提升火力發(fā)電的效率，使整個(gè)電廠的管理水平得到優(yōu)化，是完成電廠效益最大化的關(guān)鍵途徑。而電氣自動(dòng)化在火電廠中的具體應(yīng)用，也增加了火電廠所創(chuàng)造的電能，推動(dòng)了我國火電行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展。
當(dāng)前，中國火電行業(yè)已經(jīng)具備將電氣自動(dòng)化技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性，并將在火電安防、運(yùn)行優(yōu)化、狀態(tài)檢修等領(lǐng)域得到更廣闊的應(yīng)用。因此，推進(jìn)電氣自動(dòng)化技術(shù)與火電生產(chǎn)經(jīng)營的融合創(chuàng)新，必將成為火電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和智能化升級的重要突破點(diǎn)。未來電氣自動(dòng)化技術(shù)在火力發(fā)電廠中的應(yīng)用將不斷深入，雖然目前火力發(fā)電廠的控制系統(tǒng)中仍然存在很多問題，但是通過技術(shù)的創(chuàng)新與改革，電氣自動(dòng)化技術(shù)在火電行業(yè)中的應(yīng)用系統(tǒng)將不斷得到優(yōu)化升級，從而提高系統(tǒng)運(yùn)行效率和管理水平，合理控制火力發(fā)電廠成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
